Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, nắm giữ 25,13 tỷ thùng dự trữ và sản xuất 213 triệu tấn hàng năm. Mặc dù có nỗ lực trong nước từ CNPC, Sinopec và CNOOC, tiêu thụ vẫn vượt quá sản xuất, đòi hỏi phải nhập khẩu. Dự trữ Dầu chiến lược đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng giữa các căng thẳng địa chính trị. Trong tương lai, ngành công nghiệp hóa dầu được đặt để thúc đẩy tăng trưởng, với giá trị thị trường dự kiến đạt 174.223,4 triệu USD vào năm 2030, báo hiệu một sự thay đổi trong phong cảnh ngành dầu khí của Trung Quốc.

Điểm chính

• Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai trên thế giới, với mức tiêu thụ đạt 16,58 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023
• Sản xuất dầu thô trong nước của Trung Quốc đạt 213 triệu tấn vào năm 2024, trung bình 4,3 triệu thùng mỗi ngày
• Ngành dầu khí của Trung Quốc do ba doanh nghiệp nhà nước chiếm ưu thế: CNPC, Sinopec và CNOOC
• Dự trữ dầu chiến lược của Trung Quốc ước tính từ 280 đến 400 triệu thùng, nâng cao an ninh năng lượng
• Chính sách nhập khẩu dầu và tăng trưởng kinh tế của nước này có tác động đáng kể đến giá dầu toàn cầu và dòng chảy thương mại

Sản xuất và Dự trữ Trong nước

Trung Quốc nắm giữ khoảng 25,13 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, xếp hạng 14 trên toàn cầu và chiếm khoảng 1,52% tổng dự trữ dầu của thế giới vào năm 2016.

Đến cuối năm 2021, dự trữ dầu của Trung Quốc được báo cáo là 3,69 tỷ tấn.

Sản lượng dầu thô trong nước của Trung Quốc đạt 213 triệu tấn vào năm 2024, với sản lượng trung bình hàng ngày là 4,3 triệu thùng.

Chuỗi cung ứng dầu của quốc gia này được quản lý bởi ba nhà sản xuất thống lĩnh: CNPC, Sinopec và CNOOC, cùng chiếm khoảng 86% sản lượng dầu thô trong nước của Trung Quốc.

Các công ty này đã tăng đáng kể chi tiêu vốn cho thăm dò và sản xuất trong nước, nâng cao quản lý tài nguyên và an ninh năng lượng.

Tiêu thụ và Nhập khẩu

Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã đạt 16,58 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023, với ước tính cho thấy mức giảm nhẹ xuống 16,3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024.

Sự giảm này theo sau một sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng nhu cầu dầu trong ba quý đầu tiên của năm 2024, khác với xu hướng Trung Quốc đóng góp 50% vào tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu từ năm 2000 đến năm 2023.

• Chính sách nhập khẩu dầu của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu toàn cầu do mức tiêu thụ lớn.
• Sự phụ thuộc của quốc gia vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu dầu khiến nó nhạy cảm với sự biến động của thị trường dầu quốc tế.
• Thay đổi trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trực tiếp ảnh hưởng đến tiêu thụ dầu của nước này, tác động đến cầu và giá cả toàn cầu.
• Nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu của Trung Quốc có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu toàn cầu.

Các Công ty Dầu khí Quốc gia (NOCs)

Các công ty dầu khí quốc gia của Trung Quốc (NOCs) – Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), Tổng công ty Dầu khí & Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) và Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – thống lĩnh thị trường trong nước, chiếm đa số sản lượng dầu khí, công suất lọc dầu và đầu ra hóa dầu của đất nước.

Trong khuôn khổ chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước này đã mở rộng hoạt động ra quốc tế, thâu tóm tài sản và đảm bảo các thỏa thuận cung cấp trên khắp châu Phi, Trung Á và Nam Mỹ.

Mặc dù hoạt động thương mại, chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì kiểm soát chiến lược đối với các NOCs này thông qua sở hữu và giám sát quy định, điều chỉnh hoạt động của họ phù hợp với chính sách năng lượng quốc gia và mục tiêu địa chính trị.

Các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường

Đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực dầu khí của Trung Quốc, ba công ty dầu quốc gia sở hữu nhà nước (NOCs) – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – cùng chiếm đa số sản lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên của đất nước.

Các NOC này được hưởng lợi từ động lực sở hữu nhà nước, tận dụng lợi thế cạnh tranh như:

• Sự thống trị thượng nguồn của CNPC trong việc thăm dò và sản xuất trên đất liền, kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt lớn
• Sinopec tập trung vào lọc dầu và hóa dầu, là nhà cung cấp sản phẩm tinh chế lớn nhất của Trung Quốc
• Chuyên môn của CNOOC trong việc thăm dò dầu khí ngoài khơi, đặc biệt là ở biển Bohai và Biển Đông
• Sự liên kết chiến lược với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, được đảm bảo thông qua cổ phần kiểm soát của chính phủ thông qua SASAC

nỗ lực mở rộng quốc tế

Trong ba thập kỷ qua, các Công ty Dầu khí Quốc gia (NOCs) của Trung Quốc đã mở rộng đáng kể sự hiện diện quốc tế của họ, từ các nhà đầu tư nhỏ trở thành những người chơi chính trên thị trường dầu khí toàn cầu.

Sự mở rộng này bắt đầu vào đầu những năm 1990 với các khoản đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ, bắt đầu tăng tốc dưới chính sách “going global” của những năm 2000. Chiến lược này tập trung vào việc đảm bảo dầu sở hữu (equity oil) để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng mạnh của Trung Quốc và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ Trung Đông.

Giai đoạn này chứng kiến các vụ mua lại mạnh mẽ, với các thương vụ đáng chú ý ở các quốc gia như Kazakhstan và Nigeria.

Giai đoạn hiện nay được đánh dấu bởi các khoản đầu tư kỷ luật hơn, nhấn mạnh vào quan hệ đối tác và một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các dự án LNG và tài sản đường ống, thể hiện một cách tiếp cận trưởng thành đối với đa dạng hóa năng lượng.

Kiểm soát Chiến lược của Chính phủ

Trong khi ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu chịu ảnh hưởng của động lực thị trường, hoạt động của các Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (NOCs) lại chịu sự kiểm soát chiến lược từ chính phủ và Đảng Cộng sản. Sự kiểm soát này có ý nghĩa chính sách quan trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc và thị trường dầu mỏ toàn cầu.

• Giám sát tập trung: Hội đồng Nhà nước và SASAC thực hiện kiểm soát trực tiếp đối với NOCs, giám sát quản lý tài sản và bổ nhiệm giám đốc điều hành, phù hợp với mục tiêu chính sách quốc gia.
• Ảnh hưởng của Đảng Cộng sản: Vai trò của ĐCS trong việc bổ nhiệm giám đốc điều hành đảm bảo rằng NOCs ưu tiên mục tiêu chính trị, tích hợp an ninh năng lượng vào chương trình nghị sự quốc gia.
• Cấu trúc lai: NOCs hoạt động với mức độ tự chủ thương mại nhất định nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo của chính phủ, phản ánh mô hình lai độc đáo cân bằng hoạt động thị trường với sự kiểm soát của nhà nước.
• Sự phù hợp chiến lược: Khả năng của chính phủ trong việc phủ quyết quyết định của công ty cho phép họ chỉ đạo hoạt động của NOC hướng tới việc đảm bảo nguồn cung năng lượng và thúc đẩy lợi ích địa chính trị.

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Trung Quốc đại diện cho một thành phần quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng của đất nước, với ước tính khối lượng từ 280 đến 400 triệu thùng vào năm 2024. Dự trữ này rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro cung cấp và có ý nghĩa toàn cầu đáng kể. Được quản lý bởi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), việc phát triển SPR đã được thực hiện theo giai đoạn, mục tiêu dự trữ của chính phủ là 475,9 triệu thùng. Các doanh nghiệp nhà nước cũng tham gia, nhằm nắm giữ 209,44 triệu thùng. Năng lực SPR và phương pháp tiếp cận chiến lược để điền vào nó – bao gồm tận dụng các giai đoạn giá dầu toàn cầu thấp – nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc đối với an ninh năng lượng.

Vai trò trên thị trường toàn cầu

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc có tác động đáng kể đến dòng chảy thương mại toàn cầu, với quốc gia này là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và chiếm một phần lớn trong tăng trưởng hàng năm của cầu dầu toàn cầu.

Các công ty dầu quốc gia Trung Quốc đã đầu tư lớn vào sản xuất dầu và công suất lọc dầu ở các khu vực cung cấp chính, tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các thị trường này.

Ngoài ra, công suất lọc dầu của Trung Quốc, nằm trong số lớn nhất thế giới, càng làm tăng thêm vai trò của nước này trong việc định hình động lực thương mại dầu toàn cầu.

Tác động của Dòng chảy Thương mại

Thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể từ lưu lượng thương mại của Trung Quốc, với quốc gia này đứng đầu thế giới về nhập khẩu dầu thô. Các quan hệ đối tác thương mại và chính sách dầu mỏ của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những luồng này, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và động thái giá cả.

• Đa dạng hóa nhà cung cấp: Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ của Trung Quốc nhằm tăng cường an ninh năng lượng và ảnh hưởng đến các tuyến thương mại toàn cầu. Việc đa dạng hóa này bao gồm đầu tư đáng kể vào sản xuất dầu mỏ nước ngoài và thiết lập các khu vực khai thác chiến lược.
• Xem xét yếu tố địa chính trị: Các lệnh trừng phạt và sự kiện địa chính trị, như việc tăng mua dầu Nga giảm giá, cho thấy tác động của chính sách dầu mỏ Trung Quốc đối với dòng chảy thương mại toàn cầu.
• Phụ thuộc vào Trung Đông: Mặc dù nỗ lực đa dạng hóa, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu mỏ Trung Đông vẫn duy trì tầm quan trọng của khu vực này trong thương mại dầu mỏ toàn cầu, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tuyến đường tàu chở dầu VLCC.
• Tác động từ Chính sách Thương mại: Thuế quan và các xung đột thương mại, như với Hoa Kỳ, dẫn đến sự chuyển dịch trong luồng thương mại dầu mỏ toàn cầu, buộc các nhà xuất khẩu phải tìm kiếm thị trường khác.

Dung lượng lọc ảnh hưởng

Trở thành tâm điểm trong bức tranh lọc dầu toàn cầu, Trung Quốc đã mở rộng công suất lọc dầu một cách chiến lược, đạt công suất lớn nhất thế giới là 18,8 triệu thùng mỗi ngày (MMBPD) vào năm 2022, với dự báo tăng lên 20 MMBPD vào năm 2025. Sự tăng trưởng này, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ lọc dầu và cạnh tranh thị trường khốc liệt, đã đưa Trung Quốc trở thành một người chơi đáng gờm trên thị trường toàn cầu.

Bảng này minh họa vị trí dẫn đầu của Trung Quốc về công suất lọc dầu, vượt qua Mỹ và Nga, gợi lên cảm giác về sự thống trị và ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp lọc dầu toàn cầu.

Xu hướng và Triển vọng Tương lai

As global energy markets undergo seismic shifts, China’s oil industry stands at a crossroads, with peak oil demand projected to occur before 2030, possibly as early as 2027 according to some forecasts. This pivotal moment is characterized by a transition from traditional transportation fuel consumption to a new era dominated by petrochemical growth.

• Petrochemical Sector Ascendancy: The petrochemical industry is set to become the primary driver of oil demand growth, offsetting declines in gasoline and diesel usage.
• Production Capacity Expansion: Massive investments in petrochemical production facilities are planned, with ethylene and propylene output expected to surge.
• Market Value Surge: The Chinese petrochemicals market is projected to reach US$174,223.4 million by 2030, growing at a CAGR of 7.2% from 2023.
• Strategic Shift: Refiners are increasingly focusing on high-end chemical products to move up the value chain and boost profitability.